กัสตองวางแผนครองอาณาจักร แต่ถูกแอเรียล, โมอาน่า, เทียน่า, ราพันเซล และสโนว์ไวท์หยุดยั้ง เขาจึงจับมือกับเหล่าร้ายผู้ทรงพลัง เออร์ซูล่า จาฟาร์ และราชินีปีศาจ เพื่อเอาชนะฝ่ายเจ้าหญิง ขณะเดียวกัน นางกษัตริย์ทั้งหลายได้รวมกำลังโดยมีออโรร่า เบลล์ และซินเดอเรลล่าเข้าร่วม ศึกสุดท้ายที่ชี้ขาดระหว่างความดีและความชั่วจึงเริ่มปะทุขึ้น
